É possível fazer a importação de propostas a partir do layout gerado no sistema da Fontes.
Para isso é necessário fazer o download do arquivo no sistema da fontes. O layout suportado deverá ser conforme anexo abaixo.
Após a importação ficará visível no campo "Promotora" a visualização da informação de que este arquivo veio da Fontes.
⚠️ Funcionamento da Importação
- O nome da planilha deverá ser "propostas_fontes.csv"
- Ao importar com essa nomenclatura o campo "Promotora" automaticamente será preenchido como "Fontes".
- O nome do banco que foi enviado na planilha passará pela tabela de "alias" que já existe no operações e será normalizado conforme é feito com todas as planilhas que que são enviadas pelos bancos.
- O campo "Promotora" estará disponível no "Extrator de Dados" e na "Consulta da Proposta"
❗ Importante - antes de importar:
- Verificar se a coluna "COD_PRODUTOR_VENDA" está preenchida. Para a fontes esse valor varia de banco para banco e no Mola utilizamos como o "Código da Loja".
- Caso não esteja preenchida o cliente deverá preencher manualmente. A orientação é que sempre determinado um código por banco e que ele sempre seja o mesmo nas importações.
Após essas verificações podemos seguir com a importação normalmente.